وضعیت بازار جهانی با نزدیک شدن به روی کار آمدن ترامپ!

0

طلا و روند افزایشی آن

طلا روز دوشنبه بیش از 2667 دلار در هر اونس داد و ستد شد که تحت تاثیر تقاضای امن در بحبوحه ابهامات پیرامون سیاست های دولت آتی ایالات متحده قرار داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا قرار است در 20 ژانویه به قدرت برسد و تعرفه های پیشنهادی او می تواند جرقه جنگ های تجاری و افزایش تورم را برانگیزد و محیط مساعدی را برای این فلز گرانبها ایجاد کند که به طور گسترده به عنوان محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می شود.

با این حال، گزارش قوی‌تر از انتظارات شغلی ایالات متحده در روز جمعه به بهبود بازار کار و اقتصاد قوی اشاره کرد و انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کرد.

این می‌تواند بر طلا فشار نزولی وارد کند، زیرا نرخ‌های بالاتر جذابیت نگهداری دارایی بدون بازده را کاهش می‌دهد. سرمایه گذاران اکنون از نزدیک انتشار داده های مربوط به تورم CPI ایالات متحده در اواخر این هفته را دنبال می کنند که می تواند بینش بیشتری در مورد جهت گیری سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

زغال‌سنگ به پایین‌ترین حد خود در 4 سال اخیر سقوط کرد

قیمت‌های آتی زغال سنگ نیوکاسل در ژانویه به کمتر از 114 دلار در هر تن رسید که پایین‌ترین رقم در بیش از سه سال و نیم گذشته بود، زیرا افزایش تولید، تقاضای قوی مصرف‌کنندگان سوخت فسیلی جهان را جبران کرد.

انجمن حمل و نقل و توزیع زغال سنگ چین اعلام کرد که تولید قرار است در سال 2025 با 1.5 درصد افزایش به 4.82 میلیارد تن در سال 2024 افزایش یابد.

نقض پروتکل های ایمنی این توسعه، زمانی رخ داد که شرکت‌های آب و برق در حال حاضر با ذخایر ذغال سنگ بی سابقه سروکار دارند که در دو ماه منتهی به اکتبر 12 درصد افزایش یافت.

در همین حال، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه محرک‌های پکن قادر به ایجاد رشد نخواهد بود، بر مصرف بی‌سابقه حرارتی در سال 2024 تأثیر گذاشت.

علاوه بر این، بارندگی‌های فراوان در قطب‌های تولیدی چینی بیشتر تحت فشار قرار گرفت و باعث شد که برق آبی بر زغال سنگ ترجیح داده شود.

نفت خام برنت به بالاترین حد در 4 ماه گذشته رسید

در حالی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش انرژی روسیه نگرانی‌ها را در مورد اختلالات عرضه افزایش داده است، قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با بیش از 2 درصد افزایش به 81.5 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه گذشته است.

این تحریم‌ها که گسترده‌ترین تحریم‌ها تاکنون است، صادرکنندگان عمده، شرکت‌های بیمه و بیش از 150 نفتکش را هدف قرار داده و خریداران کلیدی مانند هند و چین را در تلاش برای یافتن جایگزین‌ها قرار داده است.

این اقدام قبلاً باعث سردرگمی شده است، زیرا پالایشگاه های چینی جلسات اضطراری برگزار می کنند و پالایشگاه های هندی برای ماه ها اختلال احتمالی آماده می شوند.

نشانه های اولیه اختلال شامل نفتکش های تحریم شده است که در نزدیکی چین گیر کرده اند، به طوری که تحلیلگران تخمین می زنند که تا 800000 بشکه در روز نفت روسیه ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد، اگرچه ضرر واقعی ممکن است کمتر باشد.

کاهش ذخایر آمریکا، سردتر شدن هوا و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه دولت آینده ترامپ ممکن است تحریم ها علیه ایران را تشدید کند، به این تجمع افزوده می شود.

کاهش ارزش نقره بر قدرت دلار

قیمت نقره در روز دوشنبه به حدود 30.2 دلار در هر اونس کاهش یافت و برخی از افزایش‌های هفته گذشته را معکوس کرد، زیرا دلار به دنبال داده‌های قوی‌تر از حد انتظار مشاغل آمریکا تقویت شد.

این داده ها انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را کاهش داد و دلار قوی تر، کالاهای دلاری مانند نقره را برای خریداران دارای ارزهای دیگر گران تر کرد و تقاضا را کاهش داد.

با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران بر روی داده های تورم ایالات متحده در این هفته متمرکز شده اند تا بینش بیشتری در مورد جهت گیری سیاست فدرال رزرو داشته باشند.

با وجود عقب نشینی اخیر، نقره در هفته گذشته نزدیک به 3 درصد افزایش یافته بود و بهترین عملکرد هفتگی خود را از اواسط نوامبر به ثبت رساند. ارزش این فلز همچنان توسط تقاضای صنعتی قوی، به ویژه در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر و الکترونیک، و همچنین نگرانی‌های موجود در مورد عرضه، حمایت می‌شود.

رالی مس با دلار قوی متوقف شد

معاملات آتی مس روز دوشنبه به حدود 9،411 دلار در هر تن بازگشت و برخی از افزایش‌های هفته گذشته را معکوس کرد. زیرا دلار به دنبال داده‌های قوی‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده تقویت شد.

این داده ها انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد و دلار قوی تر، کالاهایی مانند مس را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند گران تر می کند و به طور بالقوه تقاضا را کاهش می دهد. علیرغم عقب نشینی، مس هفته گذشته نزدیک به 6 درصد افزایش یافت و بهترین عملکرد هفتگی خود از اواخر سپتامبر را به ثبت رساند.

این افزایش با خوش بینی در مورد اقدامات محرک بالقوه در چین، بزرگترین مصرف کننده مس در جهان، تقویت شد.

زیرا این کشور با کاهش رشد اقتصادی و فشارهای کاهش تورم مداوم مواجه است. نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه ناشی از فرسودگی معادن مس نیز همچنان از چشم انداز قیمت این فلز حمایت می کند.

روغن پالم

معاملات آتی روغن پالم مالزی حدود 2 درصد افزایش یافت و از 999 دلار در هر تن گذشت و پس از اینکه آخرین داده های صنعت نشان داد موجودی انبارها برای سومین ماه کاهش یافت و به 1.71 میلیون تن صعود کرد.

در همین حال، تولید در دسامبر 8.3 درصد از نوامبر کاهش یافت و به 1.49 میلیون تن رسید.

به دلیل خوش بینی نسبت به تقویت تقاضای خریدار اصلی چین در آستانه سال نو قمری در اواخر این ماه، قیمت ها از پایین ترین سطح خود در بیش از 11 هفته گذشته بهبود یافتند.

در همین حال، داده های تجاری در خریدار اصلی چین نشان داد که صادرات برای نهمین ماه در دسامبر افزایش یافت.

در حالی که واردات به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت و احساسات را تقویت کرد.

معامله گران پیش بینی کردند که تقاضای کلی در سه ماهه اول سال 2025 کاهش یابد زیرا روغن های خوراکی رقیب مزیت قیمتی را نسبت به روغن پالم حفظ کردند.

کالاهای کشاورزی

روغن پالم (3.05 درصد)، جو دوسر (1.84 درصد) و گندم (1.12 درصد) برترین سودکنندگان کالا هستند.

بزرگترین بازنده آب پرتقال (-1.58٪) است.

برترین سودآوران کالا عبارتند از: سنگ آهن CNY (2.12%)، میلگرد فولادی (1.27%) و طلا (0.10%).

کالاهای انرژی

برترین سودآوران کالا عبارتند از: گاز طبیعی بریتانیا GBP (3.86٪)، گاز طبیعی (3.84٪)، گاز طبیعی اتحادیه اروپا TTF هلند (3.48٪)، نفت خام WTI (1.52٪) و نفت خام برنت (1.43٪).

این داده‌های گرداوری شده توسط تحلیلگرام، یک منبع ارزشمند برای دسترسی به داده‌های به روزرسانی شده درباره قیمت‌های کالا و ارز است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده می‌باشد، کالاها بر اساس ستون “درصد تغییر هفتگی” مرتب شده است.

پایان این مطلب/