طوفان در بازارهای جهانی؛ رکورد تاریخی طلا، سقوط نفت و تنش‌های تجاری ترامپ!

0

مروری بر بازارهای جهانی: افت شاخص بالتیک، صعود طلا و نوسانات انرژی

افت متوالی شاخص بالتیک برای ششمین روز

شاخص حمل‌ونقل دریایی بالتیک، که هزینه جابه‌جایی کالاهای فله خشک را نشان می‌دهد، برای ششمین جلسه پیاپی کاهش یافت و با افت 11 واحدی به 1587 رسید؛ کمترین میزان از 12 مارس. فشار نزولی بر بازار، تمامی کلاس‌های کشتی را در بر گرفت. شاخص Capesize که معمولاً سنگ‌آهن و زغال‌سنگ را حمل می‌کند، 25 واحد افت داشت و به 2440 واحد رسید، در حالی که شاخص Panamax با 49 واحد کاهش، در 1,000 واحد متوقف شد. از سوی دیگر، شاخص Supramax نیز 5 واحد پایین آمد و به 983 رسید.

نقره از اوج پنج‌ماهه عقب نشست

قیمت نقره با افت به 33.8 دلار در هر اونس، از سقف 34.58 دلاری که در 28 مارس به ثبت رسانده بود، فاصله گرفت. سرمایه‌گذاران نگران پیامدهای تعرفه‌های جدید آمریکا هستند که قرار است از چهارشنبه اجرایی شود. افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند تقاضای صنعتی نقره را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که جذابیت آن به‌عنوان یک دارایی امن در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی همچنان مطرح است.

طلای درخشان: رکورد تاریخی جدید در 3130 دلار

در واکنش به تنش‌های تجاری و نگرانی‌های اقتصادی، قیمت طلا به رکورد 3130 دلار در هر اونس رسید و بهترین عملکرد فصلی خود از سال 1986 را ثبت کرد. سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه ترامپ، همراه با انتظارات کاهش نرخ بهره و خریدهای گسترده بانک‌های مرکزی، از عوامل کلیدی این صعود بوده‌اند. سرمایه‌گذاران اکنون چشم به گزارش مشاغل غیرکشاورزی دارند تا مسیر بعدی فدرال رزرو را ارزیابی کنند.

افت قیمت گاز طبیعی آمریکا؛ افزایش ذخایر و کاهش تقاضا

گاز طبیعی ایالات متحده به 4.05 دلار / MMBtu سقوط کرد، چرا که تولید در 48 ایالت پایین به رکورد 106.1 میلیارد فوت مکعب در روزرسید و آب و هوای معتدل، انتظارات تقاضا را کاهش داد. در عین حال، صادرات LNG به رکورد جدید 15.8 میلیارد فوت مکعب در روز رسید، که افزایش آن تحت تأثیر آغاز به کار واحدهای جدید در تأسیسات Plaquemines در لوئیزیانا بود.

افزایش قیمت گاز اروپا؛ هوای سرد و کاهش عرضه نروژ

گاز طبیعی در بازار اروپا از 42 یورو در مگاوات ساعت عبور کرد. دمای پایین‌تر از حد معمول و برنامه‌ریزی برای کاهش عرضه نروژ، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است. میدان‌های Dvalin و Aasta Hansteen از 2 آوریل وارد فاز تعمیرات می‌شوند که روزانه 30 میلیون متر مکعب از عرضه گاز خواهد کاست. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که سطح ذخایر گاز اروپا با پایان زمستان تقریباً دو‌سوم کاهش یافته است.

پرواز کانولا به اوج سه‌هفته‌ای

قیمت آتی کانولا از مرز 610 دلار کانادا گذشت و به بالاترین سطح خود از 7 مارس رسید. سرمایه‌گذاران، علاوه بر نگرانی‌های تجاری، آخرین گزارش USDA درباره کاهش 7 درصدی سطح زیرکشت کلزا در آمریکا را نیز ارزیابی می‌کنند. سیاست‌های تجاری جدید، همراه با تعرفه‌های سنگین چین بر روغن کانولا و کنجاله کانادایی، بر بازار این محصول تأثیر گذاشته‌اند.

چوب سقوط کرد؛ بازار در انتظار تعرفه‌های جدید

چوب که اخیراً به 686 دلار در 25 مارس رسیده بود، به زیر 670 دلار کاهش یافت. دلیل این افت، انتظار بازار برای افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر چوب کانادایی از 15 درصد به 40 درصد است. کانادا همچنان 25٪ از نیاز چوب آمریکا را تأمین می‌کند، اما محدودیت‌های عرضه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، کاهش تولید فصلی و تعطیلی کارخانه‌ها، نگرانی‌های بیشتری ایجاد کرده است.

ذرت در مسیر صعود؛ کشاورزان آماده کاشت بیشتر

قیمت آتی ذرت با رسیدن به 182 دلار در هر تن به بالاترین سطح یک هفته‌ای خود رسید. علاوه بر انتظارات بازار از تعرفه‌های جدید، گزارش USDA نشان می‌دهد که سطح زیرکشت ذرت در سال 2025 به 95.3 میلیون هکتار خواهد رسید که 5٪ بیشتر از سال قبل است.

تحولات مهم بازارهای کالایی

✅ بیشترین رشد در کالاهای کشاورزی:

• آب پرتقال (+3.19٪)
• جو (+1.03٪)

❌ بزرگ‌ترین بازنده‌ها:

• رابر (-1.93٪)
• کلزا (-0.86٪)

✅ افزایش قیمت در بازار فلزات:

• میلگرد فولادی (+1.01٪)
• مس (+0.91٪)
• سنگ‌آهن (+0.84٪)
• طلا (+0.30٪)

❌ بزرگ‌ترین افت:

• پلاتین (-0.71٪)

✅ رشد بازارهای انرژی:

• گاز طبیعی بریتانیا (+1.37٪)
• گاز طبیعی هلند (+1.22٪)

❌ کاهش قیمت نفت:

• نفت خام WTI (-0.42٪)
• نفت خام برنت (-0.35٪)

افت قیمت نفت؛ سایه جنگ تجاری بر بازار انرژی

نفت خام WTI به 71.2 دلار در هر بشکه کاهش یافت، زیرا تنش‌های تجاری ترامپ ممکن است تقاضای جهانی را کاهش دهد. در عین حال، تهدیدات او علیه روسیه و ایران می‌تواند از شدت افت قیمت بکاهد. ترامپ قصد دارد تعرفه‌های 25 تا 50 درصدی بر خریداران نفت روسیه اعمال کند و همزمان ایران را به تحریم‌های شدیدتر و حتی حمله نظامی تهدید کرده است.

📌 سرمایه‌گذاران اکنون چشم به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه دارند تا مسیر آینده اقتصاد و سیاست‌های پولی را بهتر ارزیابی کنند.

بازارهای جهانی تحت تأثیر تنش‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند. طلا رکورد تاریخی زده، نفت کاهش یافته، و گاز طبیعی در اروپا صعودی شده است. در بخش کشاورزی، کانولا و ذرت افزایش یافته‌اند، در حالی که چوب سقوط کرده است. سرمایه‌گذاران اکنون چشم به تصمیمات ترامپ و گزارش‌های اقتصادی پیش‌رو دارند تا مسیر بازارها را ارزیابی کنند.

رازهای پنهان بازارهای جهانی؛ وقتی نفت، طلا را زمین می‌زند و فولاد به سنگ آهن گره می‌خورد!

این تصویر یک جدول همبستگی بین کالاهای مختلف در بازارهای جهانی را نشان می‌دهد. همبستگی یک معیار عددی است که نشان می‌دهد دو دارایی چگونه نسبت به هم حرکت می‌کنند. مقدار آن بین 1+ (همبستگی مثبت کامل) تا 1- (همبستگی منفی کامل) متغیر است.

نتیجه‌گیری:

این جدول نشان می‌دهد که بازارهای جهانی چقدر به هم وابسته‌اند. سرمایه‌گذاران با بررسی این همبستگی‌ها می‌توانند ریسک را مدیریت کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. مثلاً اگر نفت در حال سقوط باشد، ممکن است قیمت گاز طبیعی هم کاهش پیدا کند، یا اگر سنگ آهن رشد کند، احتمالاً فولاد هم افزایش می‌یابد.

در نهایت، تحلیل این روابط می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا روندهای بازار را بهتر پیش‌بینی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

این داده‌های گرداوری شده توسط تحلیلگرام، یک منبع ارزشمند برای دسترسی به داده‌های به روزرسانی شده درباره قیمت‌های کالا و ارز است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده می‌باشد، کالاها بر اساس ستون “درصد تغییر هفتگی” مرتب شده است.

پایان این مطلب/